Érase una vez, un joven príncipe. Una noche, una anciana le pidió asilo a cambio de una rosa. El príncipe la despreció y se burló de ella. Ésta lanzó un hechizo y lo convirtió en una horrible Bestia. El hechizo sólo se rompería si él aprendía a amar.

Un día llega al castillo una joven que irá descubriendo la verdadera alma de la Bestia, su lado noble, amable, amoroso ... Bella regresa al lado de su padre que está en apuros. Un antiguo pretendiente, Gastón, convence al pueblo para ir al castillo y destruirlo con todos sus habitantes.

Un último enfrentamiento entre la Bestia y Gastón pondrá fin a esta historia.